小兔她们现在已经升上初三了战士们为了考上高中组织了一个读书会一起到小丽家中温习素来有灵力的小丽做了一个怪梦梦见救世主出现世界毁灭令她很担心新的敌人死亡变种开始利用心魔四处找寻拥有纯真之心的人而那颗纯真之心即是塔利斯曼集齐三粒塔利斯曼传说中拥有极强大力量的圣杯就会出现首先被心魔袭击的人就是小丽其它战士想救她但这次的敌人太强众人不敌突然有两位神秘的新战士出现消灭心魔她们的目的也是找寻心能水晶小兔和小卫的爱产生了新的月棱镜小兔获得更强大的新力量对抗逼近的新敌人阿兔她们认识了两个读无限学园高中一年级的新朋友 打扮像男生的天才赛车手天王遥和高贵优雅的小提琴家海王满众人都被她俩的风采迷倒了神秘的新战士正式登场原来是水手服战士水手天王星和水手海王星不过她们的力量比内部战士强而作战方式也很不同转眼来到六月小兔的生日到了她想要一对玻璃鞋作生日礼物小卫竟然不知道小兔快生日了气得小兔掴了他一记耳光在众人的提点下小卫跑去买了那对玻璃鞋小兔也去找小卫道歉两人在街上相遇小卫替小兔穿上玻璃鞋心魔却在此时出现要夺走小兔的纯真之心混乱中敌人嘉安莉兰特拾到小兔的月棱镜知道小兔的真正身份她捉住夜礼服假面要胁小兔小兔来到东京铁塔为救小卫正准备交出纯真之心水手天王星和水手海王星出现救了她嘉安莉兰特揭穿小兔就是水手月亮众人正惊讶水手金星假扮水手月亮和其余战士出现骗倒嘉安莉兰特嘉安莉兰特攻击水手天王星和水手海王星水手月亮说服大家齐心协力拯救她们两人终于战胜了嘉安莉兰特
小小兔从未来回到现代说是新倩妮迪女王要她来这里修炼内部战士中现在只剩美奈子从未成为心魔目标她为了证明自己也拥有纯真之心于是不断捐血希望成为心魔目标她的举动令众人担心不已连小遥和小满也留意着她终于心魔出现取出美奈子的内心结晶有惊人意志的美奈子竟然抱着自己的内心结晶跑到无人的地下停车场小兔小遥和小满追着她来到停车场然后心魔就把各出入口封闭了阿兔为救美奈子被逼在敌人尤迪爱和小遥小满面前变身不过她仍不敌心魔眼看美奈子的内心结晶要被拿走小遥和小满也忍不住变身成为水手天王星和水手海王星救回美奈子其它战士已到门外尤迪爱以美奈子的性命作要胁正要攻击时美奈子也变身了于是所有人的身份都暴露了尤迪爱找到拥有心能水晶的人于是约小遥和小满到水上大教堂教堂内尤迪爱捉住水手海王星把她打到重伤并取出她的内心结晶第一粒塔利斯曼出现再变成深海镜水手海王星倒下水手天王星把自己的塔利斯曼宇宙剑取出交给赶到的水手月亮后也倒下了尤迪爱抢走深海镜和宇宙剑并攻击水手月亮神秘女子冥王雪奈突然出现变身成水手冥王星用第三粒心能水晶 权杖上的宝石拿回宇宙剑和深海镜塔利斯曼再次回到水手天王星和水手海王星的身体三人的力量令圣杯出现水手月亮和尤迪爱去抢圣杯水手月亮夺得圣杯进行二段变身轻易就打败了尤迪爱
敌人和外部战士都发现水手月亮不是救世主于是外部三战士的新任务就是要找出救世主战士们认识了土萌萤她是无限学园教授土萌创一的女儿身体不好土萌教授其实是死亡变种的高级干部而无限学园就是死亡变种的大本营小萤的身体好像有另一个人一样常常不受控制说出一些奇怪的话又拥有医治创伤的神秘力量小小兔和小萤非常要好内部战士们也赞成她们做朋友只是外部战士对小萤的力量存有怀疑在一次战斗中心魔的攻击打中小萤小萤的额头上出现土星标记证实了她就是毁灭战士水手土星外部战士怕她会毁灭世界想阻止她觉醒但已经太迟了她的身体已被死亡变种占据吞下了小小兔的内心结晶后变成了女主人9一连串的事件指出了无限学园就是死亡变种总部众人于是向无限学园进发迎战逼近的黑暗……
